La FIRIP (première fédération des industriels impliqués dans la construction et le développement des Réseaux d'Initiative Publique (RIP) en France), la Caisse des Dépôts et l'Idate Digiworld Institute ont présenté ce jour les résultats de l'Observatoire annuel des RIP 2017, qui fait suite à deux mois d'enquêtes auprès d'un panel* très représentatif des acteurs du marché des Réseaux d'Initiative Publique en France.
En 5 ans, cet observatoire est devenu un outil d'analyse incontournable pour les acteurs du marché, un indicateur national de référence pour les collectivités et les institutions françaises, et sa restitution un grand moment d'échange. Près de 200 personnes ont participé à la présentation des principaux enseignements de cette 5ème édition, aux tables-rondes organisées pour l'occasion, ainsi qu'à la réaction des candidats à la prochaine élection présidentielle ou de leurs équipes** à la charte édictée par le Club Numérique 2017.
Les principaux résultats présentés pour l'année 2016 sont très encourageants pour le marché des RIP, avec un très fort dynamisme au niveau de l'emploi (+35% à 8.100 emplois), une progression remarquable du chiffre d'affaires (+25% à 1,8 milliard d'euros) et des projets qui suscitent une appétence de plus en plus marquée de la part des acteurs financiers.
Des perspectives encore plus prometteuses sont attendues pour les 3 à 5 ans à venir (2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017 - 11.000 emplois en 2017 et 28.000 en 2022), laissant augurer pour la France de retrouver une place parmi les leaders du numérique en Europe ...
7 enseignements principaux
En 2016, 8.100 emplois directs équivalents temps plein ont été mobilisés sur les Réseaux d'Initiative Publique, un chiffre en forte croissance (+35% par rapport à 2015 et même plus de 200% depuis 2012). Si 2016 concrétise la vraie reprise de la croissance des effectifs sur le marché des RIP, les perspectives attendues sont également très conséquentes pour les 3 ans à venir. Mais pour ce faire, le challenge consistant à trouver la main d'œuvre qualifiée pour assurer les déploiements des réseaux est bien réel puisque le marché du travail reste globalement en tension sur plusieurs régions de France. Par ailleurs, sur ce volet emploi, l'observatoire montre de nouveau dans cette 5ème édition la corrélation entre la présence d'un RIP et un taux de chômage plus faible ainsi que l'amélioration des taux de création d'entreprises sur les territoires concernés par un RIP.
Les projets de déploiement du très haut débit sont estimés à 20 milliards d'€ sur le territoire national à l'horizon 2022, avec une part de financement public de 6,5 milliards d'€. Compte tenu de l'appétence de plus en plus forte des financeurs privés, cette part publique devrait même être revue à la baisse. Ces budgets investis sont mesurés et relativement « modestes » au regard des autres grands projets d'infrastructures financés pour l'avenir du pays trains, etc.).
Le savoir-faire RIP est de plus en plus tourné vers l'export. 56% des entreprises du secteur pensent exporter leurs compétences à l'étranger dans les 3 ans à venir ! Cette perspective de développement fort est d'ailleurs largement soutenue par la FIRIP au travers de son action dans le cadre de l'Alliance européenne de l'Open Access Networks (ELFA), dont elle est membre fondateur, et qui vise à imposer le modèle des RIP à la française (neutre ouvert, activé et basé sur une infrastructure fibre), à l'heure où l'Europe ouvre les discussions concernant le « Paquet Telecoms ». En outre, sur le marché des RIP, la RSE est une démarche largement engagée (59% des entreprises interrogées). Insertion professionnelle et embauches de personnes en difficultés, recyclage et pratique des achats responsables vis-à-vis des fournisseurs sont autant de mesures concrètes et de plus en plus courantes.
L'ensemble des dossiers déposés à l'appel à projets France THD représentait à mi 2016 7,5 millions de prises FTTH à réaliser d'ici 2022. Sur le reste du territoire, 13 millions de prises doivent être installées d'ici fin 2020 par les opérateurs en zone d'initiative privée hors zones très denses. Afin de desservir tous les territoires (dans les zones peu denses, 15% des prises seront connectées en technologies non filaires (RTTH, satellite) à l'horizon 2022, soit plus de 5 millions de foyers), la FIRIP milite pour un mix technologique. Elle considère que la consultation publique lancée par l'ARCEP pour réserver 40 MHz dans la bande des 3.5 GHz pour le RTTH (4G fixe) est une réelle opportunité pour les territoires.
Alors que le marché télécoms des entreprises est globalement non concurrentiel (70% dominé par Orange, 20% pour SFR et 5% pour Bouygues Telecom), les RIP constituent l'une des clés pour déverrouiller ce marché. Pour preuve, 91% des RIP actuels accueillent plus de 5 opérateurs actifs sur le marché des entreprises. Les premiers bénéficiaires de cette plus grande concurrence sont les utilisateurs finaux. En 2016, les RIP prouvent une nouvelle fois qu'ils constituent un facteur de réduction des coûts télécoms supportés par les entreprises et les acteurs publics, avec une évaluation à 100 millions d'euros d'économies.
En Décembre 2016, 40% des foyers français étaient couverts par des offres 100 Mbit/s et plus, contre une moyenne de 67% des foyers de l'Europe des 28. En 2022, 80% des foyers français devraient pouvoir bénéficier de ces offres. La France ferait alors partie des leaders du THD en Europe et s'inscrirait dans l'objectif de la Commission Européenne de rentrer dans la Gigabit Society avec pour chaque foyer en 2025 au moins 100 Mbit/s. Néanmoins, si l'on souhaite que la France retrouve ce rang en Europe, il convient d'avoir une vigilance très forte sur les déploiements privés en zones dites « AMII » qui montrent aujourd'hui un retard assez conséquent, et ce en l'absence de toute contractualisation.
Compte tenu des nombreuses procédures d'appels d'offres en cours, l'année 2017 et les suivantes devraient être intenses... L'observatoire des RIP 2017 estime le potentiel du secteur à : - 11.000 emplois fin 2017 pour un chiffre d'affaires total de 2,3 milliards d'euros - 28.000 emplois à l'horizon 2022.
* Enquête en ligne et par téléphone menée en janvier et février 2017 auprès des opérateurs de gros, acteurs financiers, organismes de formation, bureaux d'études, opérateurs de détail, intégrateurs, entreprises de génie civil, fournisseurs d'infrastructures, cabinets de conseil, fabricants de fourreaux et câbles et équipementiers télécoms - 112 réponses obtenues, soit l'essentiel des entreprises ayant une part de marché significative sur le marché des RIP, l'effectif total des entreprises ayant répondu est de plus de 85 000 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 13 milliards d'euros.
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